大阪府Y様
◎保田様 47歳 教員 貝塚市
老後の生活にどれだけ必要なのかが分かり、勧められた保険は必要のないことが分かりました。
分からないままだと言われる通りにしてしまい、結局、損をしてしまうことになります。
これからも自分で考えるために相談できればと思っています。
- このサービスを他の人に薦めたいと思いますか？（はい）
保田様
アンケートにご協力いただきありがとうございました。
保田様は、営業マンから勧められた保険があり、
・勧められた保険内容を確認したい
・本当に自分に必要な保険なのか確認したい
との理由でお越しくださいました。
まずは、個人的に保険に加入する前に、保田さんが既にお持ちの公的保障などを一緒に確認しました。
その上で、ご自身の現状と未来予想から、勧められている保険は「必要でない」との判断をされました。
「これからも自分で考えるために相談できればと思っています。」このメッセージは大変嬉しいです！保田さんに必要な情報を、ご一緒に確認していきましょうね。そして、ご自身の現在と未来により有効なお金の使い道になるように、これから国の制度などを上手に使っていければいいですね。
どうぞよろしくお願いいたします^^
