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家計と保険の見直し・教育と老後資産づくりのお金のガイド「やすもとファイナンシャルプランニング事務所」
家計と保険の見直し・教育と老後資産づくりのお金のガイド「やすもとファイナンシャルプランニング事務所」
大阪府Y様
◎保田様 47歳 教員 貝塚市
老後の生活にどれだけ必要なのかが分かり、勧められた保険は必要のないことが分かりました。
分からないままだと言われる通りにしてしまい、結局、損をしてしまうことになります。
これからも自分で考えるために相談できればと思っています。
- このサービスを他の人に薦めたいと思いますか？（はい）
保田様
アンケートにご協力いただきありがとうございました。
保田様は、営業マンから勧められた保険があり、
・勧められた保険内容を確認したい
・本当に自分に必要な保険なのか確認したい
との理由でお越しくださいました。
まずは、個人的に保険に加入する前に、保田さんが既にお持ちの公的保障などを一緒に確認しました。
その上で、ご自身の現状と未来予想から、勧められている保険は「必要でない」との判断をされました。
「これからも自分で考えるために相談できればと思っています。」このメッセージは大変嬉しいです！保田さんに必要な情報を、ご一緒に確認していきましょうね。そして、ご自身の現在と未来により有効なお金の使い道になるように、これから国の制度などを上手に使っていければいいですね。
どうぞよろしくお願いいたします^^
安本 貴子（やすもと たかこ）
2人子どものママ、個人事業主の妻、そしてファイナンシャルプランナー（CFP®）の安本貴子です。
今はFPの私も、独身時代はお金に無頓着に過ごしていました。
その後、自営業の家に嫁ぎ、家計管理から年金、健康保険、税金など、
お金まわりを一手に引き受けることに。
お金の知識のなさをカバーするため、
子育ての傍ら、通信教育でコツコツと勉強し、
FP（ファイナンシャルプランナー）の資格を取得。
そして、FP事務所で8年間の実務を経験後、
やすもとファイナンシャルプランニング事務所を設立しました。
人生は1度きり、
そして当たり前だけど、
自分の人生は他の誰のものでもなく、
自分のもの。
人生という大海を進んでいくのに、
波に流されるまま進むのも一つの方法、
自分で「舵」をとって進んでいくのも一つの方法。
波に流されたとしても、
しっかり「舵」をとっていたとしても、
大切な自分の人生において、
生きていくうえで必要なお金の知識は
持っていたほうが、安全に進んでいけると考えています。
お金のことだけでは幸せになれないかもしれませんが、
生きていくには必要なお金に見通しがついていると、
安心感があります。
安心感があると余裕が生まれます。
余裕が生まれれば、選択の自由が生まれます。
働く自由・働かない自由
どこに住む？
何をして時間を過ごす？
あなたが欲しい時間はどんな時間？
毎日をごきげんに過ごすために、
大切なあなたの時間のために、
FPやすもと一緒にお金のしくみ化してみませんか^^
FPやすもとがFPになったきっかけを書いたブログです。
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お金のしくみ化ガイドとお金にかしこいママについて書いたブログです。
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- お金のこと何から手を付けたら良いのかわからない…
- 散らかっているわたしの「お金のこと」を片付けたい…
- 年金？保険？教育資金？投資？教えてほしい…
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